Kundestyring
Opret kunder, tilknyt projekter og få overblik over kundens historik i ELplanen Pro.
Opret kunder
Tilføj kunder med CVR-opslag
# Opret kunder
- 1Gå til Kunder i menuen
- 2Klik på "Ny kunde"
- 3Indtast CVR-nummer for automatisk udfyldning, eller
- 4Udfyld manuelt: Firmanavn, adresse, kontaktperson
- Firmanavn
- Adresse
- By og postnummer
- Navn
- Telefon
- Markér en som primær kontakt
Tilknyt projekter
Link projekter til kunder
# Tilknyt projekter til kunder
- 1Åbn projektet
- 2Gå til Projektdetaljer
- 3Vælg kunde i dropdown-menuen
- 4Gem ændringerne
- Se alle projekter for én kunde samlet
- Hurtig adgang til kundens kontaktoplysninger
- Bedre overblik over din projektportefølje
- Nemmere fakturering og opfølgning
Kundeoversigt
Se alle projekter pr. kunde
# Kundeoversigt
- Firmanavn
- Antal projekter
- Seneste aktivitet
- Alle projekter tilknyttet kunden
- Kontaktpersoner og deres oplysninger
- Mulighed for at redigere kundeoplysninger
- Søg på firmanavn eller CVR
- Sorter efter navn, antal projekter eller seneste aktivitet
- Boligbyggeri
- Erhverv
- Offentlige bygherrer
- osv.
Læs også
Klar til at effektivisere din arbejdsgang?
Opret en gratis konto og begynd at lave professionelle elplaner på få minutter.
Opret gratis konto